دراسة متعمقة لسوق الأقمشة غير المنسوجة في الصين: التحول الراقي والتخطيط العالمي يقودان الدورة الجديدة للصناعة

تُعدّ الأقمشة غير المنسوجة فرعًا مبتكرًا في صناعة النسيج. تستخدم عمليات مثل التثقيب بالإبر، والتشابك المائي، والصهر الساخن لإنتاج مواد شبكية وصفائحية، مما يُلغي الحاجة إلى عمليات النسيج التقليدية. في عام ٢٠٢٣، بلغ إجمالي إنتاج الأقمشة غير المنسوجة في بلدي ٨٫١٤٣ مليون طن، منها ٤٥٫٨٪ بتقنية الغزل والنسيج، و٢١٫٢٪ بتقنية التثقيب بالإبر، و١٨٫٩٪ بتقنية التشابك المائي. بفضل أدائها المتفوق، تُحلّ الأقمشة غير المنسوجة المُتشابكة بالماء محلّ الأقمشة المنسوجة في مجالات مثل المناديل الصناعية وفواصل البطاريات، مع توسّع مستمر في مجالات استخدامها.

يُعدّ التقدم التكنولوجي وتوجيه السياسات هما المحركان الأساسيان للارتقاء الصناعي. تُحقق الألياف النانوية غير المنسوجة، المُنتجة بالغزل الكهربائي، عملية التليف النانوي، مما يزيد من مساحة سطحها النوعية بمقدار 3-5 مرات، ويُظهر أداءً متفوقًا في الترشيح عالي الكفاءة والحماية المضادة للميكروبات. وقد دفع التطور الرائد في مجال الأقمشة غير المنسوجة الذكية سوق المنتجات الوظيفية، مثل استشعار درجة الحرارة والشفاء الذاتي، حيث من المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 20 مليار يوان بحلول عام 2030، مما يُعزز تحوّل الصناعة إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية. تُلزم "الآراء التوجيهية لإعادة هيكلة الصناعة" صراحةً بخفض استهلاك الطاقة للوحدات بنسبة 13.5% للمؤسسات التي تتجاوز حجمها المحدد بحلول عام 2025، مما يُسرّع التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. بلغ معدل انتشار سوق الأقمشة غير المنسوجة القابلة للتحلل الحيوي 10% في عام 2023، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 15% بحلول عام 2025. كما أن الإنتاج واسع النطاق للمواد الحيوية (مثل PLA وPBAT) من شأنه أن يعزز التحول الأخضر.

ثانيًا: سوق التصدير: الفرص العالمية الكامنة وراء ارتفاع حجم وسعر الصادرات

1. استمرار التوسع في التصدير

بين عامي 2019 و2024، ارتفع حجم صادرات بلدي من الأقمشة غير المنسوجة من 1.051 مليون طن إلى 1.516 مليون طن، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.85%؛ وارتفعت قيمة الصادرات من 3.11 مليار دولار أمريكي إلى 4.04 مليار دولار أمريكي، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.98%. ورغم ارتفاع سعر الوحدة للتصدير إلى 4 دولارات أمريكية للكيلوغرام في عام 2020 بسبب تقلبات العرض والطلب، إلا أنه ظل مستقرًا عند حوالي 3 دولارات أمريكية للكيلوغرام على المدى الطويل. ويشهد الطلب نموًا ملحوظًا في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط، ومن المتوقع أن ترتفع حصة صادراتهما إلى 25% في عام 2024. وتواصل مبادرة الحزام والطريق تحقيق مكاسب سوقية.

2. المشهد التنافسي واستعادة الأرباح

في السوق المحلية، تُستخدم الأقمشة غير المنسوجة على نطاق واسع في الرعاية الصحية (بحصة سوقية تبلغ 51.1%)، والتغليف، والمناديل. بين عامي 2020 و2023، عانت الصناعة من فائض الطاقة الإنتاجية، وانخفضت هوامش الربح التشغيلي للشركات الكبرى من 14% إلى 3.2%. ومع ذلك، أظهرت بيانات عام 2024 أن الشركات الرائدة، من خلال الترقيات التكنولوجية (على سبيل المثال، حققت مجموعة هنغتيان زيادة بنسبة 30% في سرعة التحلل وخفضًا في التكاليف بنسبة 10%)، أعادت التوازن بين العرض والطلب، وارتفعت هوامش الربح إلى 3.6%. ومن يناير إلى مايو 2025، ارتفعت الإيرادات التشغيلية وإجمالي الأرباح للشركات الكبرى بنسبة 3.4% و17.7% على أساس سنوي، على التوالي، مما يؤكد زخم انتعاش الصناعة.

ثالثًا. التحديات والاتجاهات: المنافسة المتمايزة والتنمية المستدامة

1. مسارات لزيادة تركيز الصناعة

حاليًا، تبلغ حصة التكلفة لكل مليون وحدة (CR5) أقل من 20%، وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 85% منها، مما يخلق منافسة شرسة. أصبحت العوائق التكنولوجية عاملًا رئيسيًا في التمييز: تتطلب العمليات التقليدية، مثل الغزل والنسيج، خبرة متعددة التخصصات في ميكانيكا الموائع وعلوم المواد. إن تفاوت معدلات انتشار خطوط الإنتاج الآلية يضع الشركات الصغيرة والمتوسطة تحت ضغط لتصبح قديمة الطراز. من المتوقع أن تزيد الطاقة الإنتاجية إلى 6.2 مليون طن بحلول عام 2025، مدفوعةً بشكل رئيسي بالتحديثات التكنولوجية في عمليات الغزل والنسيج والنفخ المنصهر. ومع ذلك، فإن نمو الطلب (4.8%) أبطأ من توسع الطاقة الإنتاجية، مما يجبر الشركات على اختراق المنافسة الداخلية من خلال تقديم منتجات متميزة، مثل المواد عالية الترشيح والصالحة للأغراض الطبية.

2. السياسات البيئية ومخاطر الاستبدال التكنولوجي

يُسهم تنامي الوعي البيئي العالمي في دفع عجلة التحول الصناعي. وقد أطلق الاتحاد الأوروبي مشروعًا تجريبيًا تجاريًا لتكنولوجيا إعادة تدوير الأقمشة غير المنسوجة. وتدخل المواد القابلة للتحلل الحيوي مرحلةً من التوسع، حيث تتميز المنتجات عالية الجودة بهوامش ربح أعلى بنسبة 5-8% من المنتجات التقليدية. ومع ذلك، قد تُشكل التقنيات الناشئة، مثل الأقمشة المطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، تحديًا للعمليات التقليدية، مما يستلزم زيادة الاستثمار في البحث والتطوير. ومن المتوقع أن تُخصص الشركات الرائدة 6% من إيراداتها للبحث والتطوير بحلول عام 2025.

رابعًا: التوقعات المستقبلية: مدفوعًا بدعم السياسات وطلب السوق

1. تعميق السوق المحلية

تُشكّل صناعة الرعاية الصحية 35% من الطلب، والسلع المنزلية 28%، والمواد الصناعية 20%، مُشكّلةً بذلك قطاعات الطلب الرئيسية الثلاثة. ومع تطبيق لوائح التأمين الطبي، ازداد الطلب على المواد الاستهلاكية، مثل الملابس والأقنعة الطبية الواقية، ومن المتوقع أن يصل حجم سوق هذا القطاع إلى 50 مليار يوان بحلول عام 2025. ويشهد الطلب على الأقمشة غير المنسوجة القابلة للتحلل الحيوي في قطاع التعبئة والتغليف نموًا بمعدل سنوي متوسط ​​يتجاوز 10%، كما يشهد استخدام مواد النشارة الزراعية توسعًا سريعًا.

2. فرص جديدة للتوسع العالمي

من المتوقع أن تزداد عمليات الدمج والاستحواذ في قطاع الصناعة بنسبة 30% على أساس سنوي في عام 2025. وتعمل الشركات الرائدة على التخفيف من أثر الرسوم الجمركية من خلال إنشاء مصانع في جنوب شرق آسيا، مثل فيتنام والهند. ورغم انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 5% بسبب السياسات التجارية، شهدت الصادرات إلى أسواق مثل فيتنام واليابان نموًا ملحوظًا. وقد أدى تطبيق تقنيات التصنيع الذكي (مثل إنترنت الأشياء الصناعي) إلى زيادة كفاءة الإنتاج بنسبة 20-30%، مما قلص الفجوة التكنولوجية مع الشركات العالمية.

خامسًا: الخاتمة: الابتكار يقود التنمية عالية الجودة

بفضل التطورات التكنولوجية والسياسات البيئية، تشهد صناعة المنسوجات غير المنسوجة في الصين تحولاً من التوسع في الحجم إلى التركيز على الجودة والكفاءة. ويتعين على الشركات التركيز على ثلاثة مجالات استراتيجية: تعميق البحث والتطوير في المنتجات عالية الجودة (مثل مواد التحكم الذكي في درجة الحرارة)، والتوسع في المنتجات القابلة للتحلل الحيوي، واستكشاف الأسواق الناشئة في إطار مبادرة الحزام والطريق. ومن المتوقع أن يتجاوز سوق المنسوجات غير المنسوجة 140 مليار يوان صيني بحلول عام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب يتراوح بين 5% و6%. ومع تحسين الطاقة الإنتاجية، من المتوقع أن تستمر هوامش الربح للشركات الكبرى في الارتفاع، كما أن زيادة تركيز الصناعة ستُعيد تشكيل المشهد التنافسي.